(1977, album studyjny)
1. Starborne (4:22)
2. Stumpy Meets the Firecracker in Stencil Forest (4:16)
3. Upon the Rainbow (Befrost) (4:42)
4. Mr. Mirror's Reflection on Dreams (8:54)
5. Carousel (4:06)
6. Knee Bitten Nymphs in Limbo (5:22)
7. On Time as a Helix of Precious Laughs (5:22)
8. Hidden Moods (3:41)
9. New York Dream Suite (8:32)
Czas całkowity: 49:30
Stanley Whitaker (sześcio- i dwunasto-strunowa gitara, wokal)
Kit Watkins (instrumenty klawiszowe, klawinet, marimba, flet)
Frank Wyatt (saksofon, flet, pianino, instrumenty klawiszowe, wokal)
Rick Kennell (gitara basowa)
Mike Beck (perkusja)