(2003, album studyjny)
1. The Prayer (2:29)
2. The Hero From Cloud City (8:41)
3. Back To The African Garden (6:36)
3. Pictures (4:19)
4. Walkabout (6:03)
6. The Horses From Zaad (5:27)
7. A Beautiful Mind (5:57)
8. The Happy Frog (6:35)
9. Morning Will Come (8:45)
10. The Night Will Fall (9:28)
- Tomas Bodin / instrumenty klawiszowe
- Jonas Reingold / gitara basowa
- Zoltan Csörsz / perkusja
- Jocke JJ Marsh / gitara elektryczna
- Roine Stolt / gitara elektryczna
- Ulf Wallander / saksofon
- Hasse Bruniusson / perkusjonalia