CD 1
Part 1
01. The Land of Beginning Again - 3:10
02. Overture no. 1 - 5:58
03. California Nights - 5:46
04. Colder in the Sun - 6:20
05. Sleeping Jesus - 5:32
06. Interlude - 1:56
07. The Prince of the Power of the Air - 2:43
08. The Promise - 2:52
09. Wasted Life - 6:50
Part 2
10. Overture no. 2 - 2:31
11. Break of Day - 6:55
12. Power in the Air - 5:03
13. Somber Days - 5:06
14. Long Story - 5:35
15. It`s All I Can Do - 6:25
CD 2
Part 3
16. Transformation - 3:00
17. Ready to Cry - 4:17
18. Sing It High - 4:48
.Part 4
19. Moving in My Heart - 3:06
20. I Am Willing - 6:28
21. In the Middle - 2:27
22. The Storm Before the Calm - 7:31
23. Oh, to Feel Him - 6:17
24. God`s Theme - 2:31
Part 5
25. Overture no. 3 - 1:05
26. Rejoice - 2:28
27. Oh Lord My God - 3:54
28. God`s Theme 2 - 2:10
29. The Land of Beginning Again - 0:54
Czas całkowity - 2:03:43
- Neal Morse - wokal, gitara, instrumenty klawiszowe
oraz:
- Johnny Cox - gitara steel
- Kerry Livgren - gitara (14)
- Eric Brenton - instrumenty smyczkowe, flet
- Chris Carmichael - instrumenty smyczkowe
- David Henry - wiolonczela
- Mark Leginer - saksofon
- Jim Hoke - saksofon
- Neil Rosengarden - trąbka
- Katie Hagen - French horn
- Byron House - string bass
- Mike Portnoy - perkusja, wokal
- Glenn Caruba - instrumenty perkusyjne
- Jerry Guidroz - sample
- Pamela Ward - dodatkowy wokal
- Aaron Marshall - dodatkowy wokal
- Rick Altizer - dodatkowy wokal
- Terry White - dodatkowy wokal
- Gene Miller - dodatkowy wokal
