(1977, album studyjny)
1. A Beira Do Fim (11:01)
2. Aventuras De Um Dragao Num Aquario (2:09)
3. Misterios E Maravilhas (6:19)
4. Maquina Da Felicidade (13:39)
5. Variacoes Sobre Uma Galaxia (1:24)
6. Partir Sempre (9:29)
Total Time: 54:01
- Armando Gama / keyboards
- Americo Luis / bass
- Manuel Cardoso / guitar
- To Ze Almeida / drums