01. No Way Out - 5:40
02. Essence of Life - 8:05
03. Encounters I - Overture - 3:27
04. Encounters II - About To Leave - 4:16
05. Encounters III - Your Source - 3:19
06. Encounters IV - Tremendously Different - 2:11
07. Encounters V - Long Ago - 2:16
08. Encounters VI - All Of It - 4:27
09. Encounters VII - Presentiments - 3:20
10. Encounters VIII - Would You Feel Better - 6:09
11. Encounters IX - In Vain - 7:49
12. Encounters X - Encounters - 2:50
Czas całkowity53:49
- Marco Glühmann - wokal
- Kay Söhl - gitara
- Volker Söhl - instrumenty klawiszowe
- Matthias Harder - perkusja
oraz:
- Lars Koster - gitara basowa
- Soren Grimme - saksofon
