01. Watcher Of The Skies - 8:34
02. Get'Em Out By Friday - 9:14
03. The Return Of The Giant Hogweed - 8:14
04. The Musical Box - 10:55
05. The Knife - 9:46
Czas całkowity - 46:43
- Peter Gabriel - wokal, flet, instrumenty perkusyjne
- Steve Hackett - gitara, gitara akustyczna
- Tony Banks - instrumenty klawiszowe, gitara akustyczna, dodatkowy wokal
- Mike Rutherford - gitara basowa, gitara akustyczna, dodatkowy wokal
- Phil Collins - perkusja, dodatkowy wokal