1.Friends (11:05)2.Onwards and Upwards (11:04)3.Religion (9:01)4.Home (3:23)5.Circus (6:19)6.Thirty Five (8:05)7.Vino Veritas (5:33)8.Delusions of Granduer (14:27) -Iain Jackson / wokal-John Hughes / perkusja-Bob Conell / instrumenty klawiszowe, organy Hammond, wokal-Martin Nico / gitara elektryczna, wokal-David Newson / gitara basowa, wokal, gitara elektryczna
