1. Nogero (5:35)
2. The Cellar Suite (7:01)
3. Blues for the Lady Graduate (7:39)
4. Duck's Furcoat (6:34)
5. Bee - Flight (11:01)
Czas całkowity: 37:50
Bonus tracks:
6. Nogero (7:55)
7. Dealer (8:55)
8. Spokojnie w pulowerku (8:53)
9. Futro z kaczora (7:35)
- Janusz Grzywacz (piano, Fender Rhodes, synthesizers)
- Marek Stryszkowski (vocal, saxophones)
- Paweł Ścierański (guitar)
- Krzysztof Ścierański (bass)
- Andrzej Mrowiec (drums)